Un cow-boy veillissant s'éprend d'une inconnue qui se rend en Californie avec son jeune fils pour y retrouver son mari. Un itinéraire géographique et amoureux s'engage.
Un caméraman accepte de se rendre dans une montagne isolée pour un travail bien payé. Mais son employeur est un peu plus étrange que ce à quoi il s'attendait.