3rd century

En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire ...

Hercule, fils du roi de Dacie, se fiance a Velida, fille de l'empereur Galien Zudo qui veut le trône enlève l'empereur et le remplace par un sosie qui annule le mariage et fiance Velida ...