Sean Charmatz

Poppy organise un échange de cadeaux au Royaume des Trolls. Chaque troll tire au sort le nom de celui à qui il devra offrir un cadeau mais les choses prennent une tournure inattendue ...

Un garçon plein d'imagination affronte ses peurs lors d'un périple inoubliable à travers la nuit avec son nouvel ami, une créature géante et souriante qui s'appelle Noir.